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Paul, 13 ans, souffre d'hypertrichose, une maladie qui entraîne une pilosité envahissante sur l'ensemble du corps. Raillé pour son apparence, Paul décide de partir à la recherche de sa mère, qui l'a abandonné à sa naissance. Avec ses compagnons Aristiana et Rose, son voyage à travers les contrées du New Jersey l'emporte dans une folle aventure plein de rencontres surprenantes... Un jeune garçon s'enfuit de chez lui à la recherche de sa mère dont il a été séparé.